Dieser Artikel erklärt, wie Sie Angebote in den Agenten einspielen. Er zeigt zwei Wege: (A) in der Oberfläche starten, (B) Angebots-E-Mail an die persönliche Agent-Adresse weiterleiten. Außerdem erfahren Sie, wie mehrere Angebote im selben Vorgang landen.
Inhaltsverzeichnis
A) In der Oberfläche starten (neuen Angebotsprozess anlegen)
Warum diese Option?
Schneller Einstieg, wenn Ihnen das Angebot bereits vorliegt oder Sie den Vorgang manuell anlegen möchten.
So funktioniert es
-
Öffnen Sie den Bereich mit dem KI-Agenten für Angebotsverhandlungen.
-
Klicken Sie auf „Neuen Angebotsprozess“.
-
Folgen Sie dem Prozess, um das / die erste(n) Angebot(e) für diesen Vorgang zu hinterlegen. Sie können bis zu 10 zu vergleichende Angebote gleichzeitig hochladen.
-
Der Agent erstellt automatisch einen Vorgang und zeigt im Thread die Vorgangs-/Anfragenummer, den Angebotswert und die Anzahl der Angebote.
Bitte beachten: Je nach Anzahl und Komplexität der hochgeladenen Angebote kann es mehrere Minuten dauern, bis der Vorgang vollständig erstellt ist.
B) Angebots-E-Mail an die persönliche Agent-Adresse weiterleiten
Warum diese Option?
Minimaler Aufwand: Eingehende Angebote einfach weiterleiten – der Vorgang entsteht automatisch.
So funktioniert es
-
Leiten Sie die eingehende Angebots-E-Mail an die in der Oberfläche gezeigte persönliche Agent-E-Mail-Adresse weiter.
-
Der Agent erkennt das Angebot und legt automatisch einen Vorgang an (inkl. Vorgangs-/Anfragenummer, Angebotswert, Anzahl der Angebote).
-
Öffnen Sie den Thread, um den Status (z. B. Review benötigt) und die Zusammenfassung zu sehen.
Bitte beachten: Für E-Mail-Weiterleitung müssen Sie Ihren KI-Agenten nicht an Ihr Outlook-Postfach anbinden. Einfache E-Mail-Weiterleitung genügt.
C) Mehrere Angebote zum selben Vorgang bündeln
Was löst es?
Sie möchten zwei (oder mehr) Angebote zum selben Bedarf vergleichen – ohne zusätzliche manuelle Zuordnung.
So funktioniert es
-
Laden Sie das erste Angebot wie in A oder B beschrieben hoch.
-
Laden Sie weitere Angebote für denselben Bedarf über die Funktion "Update Existing Thread" hoch – der Agent ordnet sie dem bestehenden Vorgang/Thread zu.
Häufig Gestellte Fragen
Wo finde ich die persönliche Agent-E-Mail-Adresse?
In der Oberfläche am Startpunkt des Angebotsprozesses wird die Agent-Adresse angezeigt, an die Sie Angebotsmails weiterleiten.
Woran erkenne ich, dass der Upload geklappt hat?
Es wird automatisch ein Vorgang angelegt. Sie sehen Vorgangs-/Anfragenummer, Angebotswert und die Anzahl der Angebote im Thread-Kopf. Falls kein Vorgang erscheint, aktualisieren Sie Ihren Browser.
Kann ich mehrere Angebote zu einem Vorgang bündeln?
Ja. Wenn Sie weitere Angebote zum gleichen Bedarf hochladen/weiterleiten, ordnet der Agent sie dem selben Thread zu.
Welchen Status sehe ich nach dem Upload?
Häufig „Review benötigt“: Der Agent hat bereits eine Zusammenfassung/Entwürfe vorbereitet; Sie prüfen und arbeiten weiter.