Wie funktioniert die Kommunikationshistorie?

Funktionsweise mit Outlook-Integration

Wenn Sie Outlook integriert haben (siehe [Artikel zur Outlook-Integration]), läuft alles automatisch:

• E-Mail-Weiterleitung → Jede eingehende oder ausgehende Nachricht wird automatisch in den passenden Vorgang eingeordnet.

• Automatische Zuordnung → Sobald eine neue E-Mail zum gleichen Vorgang eingeht, wird sie der Historie automatisch zugeordnet.

• Lücken schließen → Sollte eine Nachricht einmal nicht erscheinen, können Sie diese einfach an Ihre Agentenadresse weiterleiten – sie wird dann korrekt nacherfasst.

Damit haben Sie stets den vollständigen Kommunikationsverlauf ohne Mehraufwand.

Funktionsweise ohne Outlook-Integration

Wenn Sie Outlook nicht angebunden haben, müssen Sie die Historie aktiv pflegen:

• Eingehende E-Mails → leiten Sie manuell an Ihre Agentenadresse weiter.

• Ausgehende E-Mails → setzen Sie Ihre Agentenadresse immer in BCC.

• Automatische Verarbeitung → alle so eingehenden Nachrichten werden automatisch dem richtigen Vorgang zugeordnet.

So stellen Sie sicher, dass der gesamte Schriftverkehr trotzdem lückenlos dokumentiert bleibt.

Vorteile

• Transparenz → Jede E-Mail ist im Kontext des Vorgangs nachvollziehbar.

• Automatisierung → Mit Outlook-Integration läuft alles im Hintergrund.

• Flexibilität → Ohne Integration können Sie über Weiterleitung und BCC dasselbe Ergebnis erzielen.

Zusammenfassung

Die Kommunikationshistorie sorgt dafür, dass alle E-Mails zentral erfasst werden – unabhängig davon, ob Sie Outlook integriert haben oder nicht.

• Mit Integration: Automatisch durch Weiterleitung & Zuordnung

• Ohne Integration: Manuell durch Weiterleitung oder BCC

So bleibt Ihr Verhandlungsverlauf jederzeit vollständig dokumentiert und nachvollziehbar.